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“一帶一路”上的中國工程機械:從東盟到歐盟,我國工程機械企業全線布局

“一帶一路”上的中國工程機械:從東盟到歐盟,我國工程機械企業全線布局

2017-05-15 13:24 來源: 經濟網-中國經濟周刊 李永華 我要評論0

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文章導讀: 不僅三一重工(6.660-0.04-0.60%)如此,徐工、柳工(7.730-0.20,-2.52%)等企業近年來在“一帶一路”區域的業績均呈現出良好的增長勢頭,推動這些企業從工程機械行業長達5年的行業低穀中走出。

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《中國經濟周刊》 記者 李永華 | 長沙報道

責編:周琦

(本文刊發於《中國經濟周刊》2017年第19期)

p31(1) 連雲港(8.340-0.22-2.57%)港口碼頭等待裝船出口的徐工機械(3.440-0.04,-1.15%)

連雲港港口碼頭等待裝船出口的徐工機械。

泰國國家火車站、蒙內鐵路(肯尼亞獨立以來修建的首條鐵路)、文萊跨海大橋……“一帶一路”諸多的超級工程中,密布著三一重工、中聯重科(4.220-0.03-0.71%)、徐工機械等中國工程機械產品。在泰國國家火車站這樣的當地標誌性工程中,中國設備甚至成為唯一的工程機械品牌,單次采購金額超過5億元。

自“一帶一路”倡議提出以來,我國各大工程機械企業均紛紛跟隨國家戰略走了出去。以三一重工為例,其2016年年報顯示,實現國際銷售收入 92.86 億元。三一重工副總裁周萬春介紹,目前,在三一集團的整體銷售中,海外市場銷售額已經超過公司業績的40%,其中70%的收益來自於“一帶一路”沿線國家和地區,印度、歐洲、南非、中東等區域實現快速增長。

不僅三一重工如此,徐工、柳工等企業近年來在“一帶一路”區域的業績均呈現出良好的增長勢頭,推動這些企業從工程機械行業長達5年的行業低穀中走出。中聯重科董事長詹純新認為,“‘一帶一路’倡議,拓寬了轉型升級道路,打開了國際產能合作新空間,使企業‘走出去’更為穩健。”

p31(2) 泰國曼穀素萬那普國際機場附近的公路邊的三一重工廣告。視覺中國(16.140,0.523.33%)

泰國曼穀素萬那普國際機場附近的公路邊的三一重工廣告。視覺中國

“一帶一路”沿線,貢獻七成海外銷售收入

徐工機械2016年年報稱,2011到2016年國內工程機械市場經曆了5年4個月的連續下降,市場容量萎縮到不足高點的1/3。持續低穀下,絕大多數行業企業的經營訴求是“活下來”,產業鏈上下遊有成批企業或退出,或倒下。

“一帶一路”沿線市場卻別有一番風光。據國務院發展研究中心的一份研究報告估算,2016—2020年“一帶一路”沿線國家基礎設施合意投資需求在10.6萬億美元以上。這無疑是巨大的市場,中國企業則是這一市場的主力軍。

5月8日,國務院國資委主任肖亞慶表示,三年多來,共有47家中央企業參與、參股、投資,或與“一帶一路”沿線國家和地區的企業合作共建了1676個項目。

這不僅為企業創造了直接的銷售收入,更重要的是中國工程機械產品得到了更多讓“一帶一路”沿線國家重新認識中國品牌的機會。

三一重工副總裁周萬春接受《中國經濟周刊》采訪時感慨,“一帶一路”沿線不少國家和地區,當地精英階層接受的是歐美教育,更認同歐美品牌,“中國工程機械品牌隨著這些項目,大量進入‘一帶一路’沿線國家。對方看到中國產品的卓越表現,才慢慢改變對中國產品‘低價劣質’的印象。”

周萬春介紹,東盟市場今年一直保持著20%以上的增幅,印度市場更是超高速增長。4月28日,三一重工印度工廠生產的第4000台設備在普納產業園下線。數據顯示,三一重工在印度市場今年一季度銷售額近4億元,同比增長達到90%。三一重工總裁向文波提出翻番目標,希望其印度工廠2018年實現第8000台設備下線。

整體來看,“一帶一路”沿線市場的穩健增長,使不少中國工程機械企業收獲頗豐。2016 年,三一重工實現國際銷售收入92.86億元,70%來自“一帶一路”區域。徐工、柳工披露的數據占比也接近70%的比例。

從東盟到歐盟,我國工程機械企業全線布局

在“一帶一路”的超級地理大版圖中,中國工程機械龍頭企業已經全麵布局。

目前,中聯重科在德國、俄羅斯、印度等9個“一帶一路”沿線國家擁有工業園或生產基地,還有20個海外貿易平台、8個境外備件中心庫,產品出口到31個沿線國家和地區。

三一重工2016年年報稱,公司已基本完成了“一帶一路”沿線的產業布局,在土耳其、俄羅斯、比利時、法國等地都有工廠,在印度也有了自己的產業園,現正規劃在非洲的埃塞俄比亞建立產業園區。

“一帶一路”沿線,徐工已在中亞區域、西亞北非區域、歐洲區域、亞太區域共涉及65個國家和地區布局了較完善的營銷網絡。

此外,如柳工、廈工等工程機械企業也紛紛搶灘“一帶一路”市場。

雖然各巨頭都在全線布局,但各自的側重點並不雷同,各大企業的打法也各有特色。

東南亞一直是中國工程機械海外銷售的主戰場之一。周萬春稱,這是三一重工最重視的區域,資源配置最多,重點把守。不過,因銷售距離較近,從國內出口也非常方便,三一重工目前在東南亞還是主要采取代理製方式,並沒有大型的生產基地。

作為國土麵積、人口規模均接近中國的大國,印度市場對中國工程機械巨頭們的重要性不言而喻。周萬春說,印度的現狀類似於中國20世紀八九十年代,對工程機械的市場需求大、增速快,而且印度沒有大型工程機械製造企業。同時,印度的整體製造成本比中國低30%,產品出口中東、南亞與非洲市場更方便。

直接投資建廠是工程機械巨頭們的主流選擇。

2017年1月,徐工集團宣布將投資1.5億美元在印度當地建廠,力爭年底第一跨廠房完成建設。

即便如此,徐工的步伐還是慢了一拍。早在2006年,三一重工就投資6000萬美元在印度建廠,耕耘10年後,其2016年在印度的銷售收入超過10億元。柳工的印度工廠2009年正式投產,目前其產品已經出口到阿曼、尼泊爾等地。

作為中國在海外最大的工業園項目,中白工業園是“一帶一路”倡議的標誌性工程,也是中國高端裝備製造產能出海的重要平台。中聯重科於2015年正式入駐中白工業園,並將其作為傾力打造的重點。

中聯重科宣稱的目標是,要以此為跳板,近則覆蓋獨聯體國家,遠則輻射歐洲市場。

歐洲,是“一帶一路”的終點,是工程機械高端市場所在,也是中國企業的市場短板。“並購”成為中國工程機械巨頭鍾愛的入場券,以此打通“一帶一路”全線。

徐工2012年並購了德國混凝土設備製造商施維英公司,這是其收購歐洲兩家零部件企業後的又一大手筆。同一年,三一重工買下了具有58年曆史的德國混凝土泵製造商普茨邁斯特。

自2013年“一帶一路”倡議提出後,一貫擅長並購的中聯重科加快在歐洲市場的並購步伐。從2013年起,中聯重科先後並購德國M-TEC、荷蘭Raxtar、意大利LADURNER等企業,均是歐洲本土在細分領域的龍頭企業。此前,中聯重科還並購了全球排名前列的混凝土機械製造商意大利CIFA。

詹純新表示,其目標是要打造覆蓋“一帶一路”全線的本地製造集群。

從1.0到2.0新階段,怎麽走?

5月14日,“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉辦。“一帶一路”百人論壇與商務印書館聯合發布的《“一帶一路”年度報告》認為,這可能標誌著“一帶一路”建設將從搭建框架為主的1.0版階段,進入優化升級為主的2.0版階段。在設施聯通方麵,中巴經濟走廊裏的瓜達爾港、印尼的雅萬高鐵、匈牙利和塞爾維亞之間的匈塞鐵路、中國和老撾之間的中老鐵路等一大批標誌性工程紛紛落地。

麵對“一帶一路”這個新階段,中國工程機械企業怎麽走?

周萬春認為,通過國內施工企業承接的大型工程“借船出海”仍然是重要方式,與此同時,“走出去”的模式也在向本地化轉型。“比如說泰國國家火車站項目,三一重工的設備都是當地代理商直接銷售的。整體來說,在海外本地化銷售已接近國內施工企業‘帶出去’的比例,今後應該會超過”。

本地化成為共識。中國企業過往的國際化案例表明,當地產業需求、消費偏好、法律法規、語言交流、區域文化等因素,都有可能成為決定中國企業“走出去”成敗的關鍵。

中聯重科副總裁熊焰明表示:“國際化最初是單純賣產品到國外,而現在的國際化是實現本地化,實現擁有本地夥伴、雇傭本地人、進行本地製造,因此國際化需要紮實地走出去、走進去。”

據媒體報道,中聯重科投資印度基地之前猶豫頗久,其複雜的稅收體係曾讓其望而卻步。

三一重工也曾麵對類似的困惑。周萬春說,印度投資環境與國內很不一樣,各種製度有時候很難理解。此外,印度市場對產品的需求也不一樣。三一重工的產品剛進入印度時,銷售價格比成本還低,後來發現印度人奉行實用主義,產品簡單夠用,有基本功能就行,但是產品質量要求又很高。周萬春向《中國經濟周刊》記者介紹,10年來,三一印度已經進入良性發展階段,CEO和96%的員工都是印度人。

柳工官網資料稱,其印度工廠本地化程度已經達到30%,包括所有的鋼製配件、輪胎、輪輞、軟管、液壓件等,同時采用康明斯印度工廠生產的發動機。僅動力係統、車軸、電子控製係統由中國進口。

本地化的生產基地之外,服務的本地化則是中國工程機械企業相對於卡特彼勒、小鬆等國際巨頭的短板。

中聯重科海外公司副總經理陶思陽告訴《中國經濟周刊》記者,如果配品配件跟不上,服務跟不上,銷售業績就很難做大。“就像買汽車,如果沒有遍布全國的4S店,或者不容易買到零配件,你敢買一輛車嗎?”

周萬春透露,“在三一有一條紀律,凡是服務和配件跟不上的區域,就不做銷售。如果因這方麵的原因把品牌做壞了,所受到的損失好多年都補不回來。”

各企業正鉚足了勁,希望補足這一短板。柳工在2016年年報中表示,要快速推進“一帶一路”布局構建和夯實覆蓋“一帶一路”沿線國家的完善營銷網絡,為沿線建設提供優秀的產品、服務、配件、培訓支持。三一重工2016年報稱,公司將通過組團出海、國際產能合作和大項目輸出,由設備提供商升級為投資運營商,實現國際化運營模式的升級。

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